浙商电子:半导体的“蒋胡”

邱冠华丨浙商证券总裁助理兼研究所所长

寄语:制过咖啡的人,也许更懂品咖啡!一个来自台积电,一个来自ADI;一个是工程师,一个是产品销售,半导体产业链的完美组合——简直绝配!来不及了,期待你们:一同努力,一统“蒋胡”!

“蒋胡” |浙商证券电子研究团队

浙商电子:半导体的“蒋胡”

蒋 鹏

原台积电产品工程师,现浙商研究所电子研究员。见证中国半导体产业从萌芽到爆发、芯片从理论模型到终端应用的整个过程,对芯片制造见解独到。

胡硕秋

原ADI产品市场经理,现浙商研究所电子研究员。在ADI深度参与芯片新产品定义、市场推广和销售战略的规划和执行,对市场需求和销售具有深刻见解。

浙商电子:半导体的“蒋胡”

致投资者:

大家好!我是蒋鹏,原台积电的产品工程师!

大家好!我是胡硕秋,原ADI产品市场经理!

我们来自一线产业最前沿,我们共同来到新浙商研究所,我们是将一统卖方半导体的“蒋胡”(jianghu)。

从产业切入卖方:意在抓住历史机遇

来自于半导体行业世界级龙头。我们各自都在半导体行业中奋战多年,分别来自上游芯片制造代工和下游芯片设计销售的世界级龙头台积电与ADI。台积电开创了半导体代工商业模式的先河,使得高通、AMD、英伟达等大名鼎鼎的无晶圆芯片厂的出现和发展成为可能,彻底改变了行业的历史与格局;ADI则是历史最为悠久的模拟芯片公司之一,其各种产品性能世界领先,除了被广泛运用于能源、汽车、工业等与国计民生相关的各行各业以外,还曾服务于火星好奇号以及引力波探测等尖端科研项目。

去往浙商证券半导体行业研究。近期我们一同加入浙商证券研究所,带来了从芯片的工艺制造到设计销售的全产业链的理解与洞见。新入卖方研究行业,我们在踌躇满志之际又不免诚惶诚恐。让我们兴奋的是作为大国重器,中国半导体的崛起将直接改变世界潮流的走向,能有机会在这一重大历史时刻,从波涛汹涌的二级市场直接感受行业变迁的脉搏,我们倍感荣幸;而令我们忐忑的则是,面对如此重大的机遇和挑战,对于中国半导体事业发展的厚重责任感与使命感不能不令我们充满敬畏。对此,我们唯有夕惕朝乾,以多年在国际半导体龙头企业的积累与对产业观察和总结,只争朝夕、不负韶华,不断为市场奉献更好的半导体投资研究成果。

中国芯厚积薄发:追赶刚刚拉开序幕

中国半导体已经迎来全面发展机遇。今日中国半导体产业的蓬勃发展,离不开多年以来中国半导体人的默默努力与砥砺前行。早在2009年,欧美芯片企业如日中天,中国半导体产业随着3G热潮的消退和国际金融危机的打击而陷入低潮。但当时中国芯片的明日之星们已踏上了征途:兆易创新在2009年量产了第一颗130nm Nor Flash;刚刚成立两年的圣邦微电子参加了2009年IIC(国际集成电路研讨会)展会,成为当年会场上唯一的中国厂商;同样在2009年,汇顶科技初露锋芒,对标苹果,发布了中国第一颗10点触控芯片,成功打入波导手机,开始从日益衰落的电话卡IC芯片市场中转型……正是有了这些先行者漫长而艰苦的积累,随着国家对于半导体产业大力扶持政策的密集出台和国内对于自主可控的需求的骤然爆发,中国半导体行业迎来了全面发展的契机。

对标国际,进步空间带来投资机会。然而,我们在国际巨头平台上多年的见闻与经历,让我们清醒地认识到中国芯片与世界领先水平之间仍然存在的从技术到管理的全方位巨大差距。也正是这些差距催生了进步的需求,而对于进步的追求则带来了投资的机会。除了已经在二级市场上被大家耳熟能详的那些昨日的先行者以外,我们正看到越来越多的、尚不为大众所知的追随者们正沿着他们先辈当年的路径披荆斩棘,朝着中国芯自立于世界的梦想不断迈进。中国半导体产业大追赶的脚步才刚刚开始,拥有专业与深度的投资者在这个过程中将大有可为。

上下游协同合力:打造芯片深度研究

上下游协同创造芯片深度研究价值。我们俩一个来自台积电,一个来自ADI,分属于半导体产业链上下游的顶尖企业平台。面对空前的投资机遇,我们积累的经验与资源将充分发挥协同作用,为我们在浙商进行的半导体研究带来独特优势。我们过去在半导体产业为客户提供服务,为企业开拓业务,积累了第一手的产业观察和大量的人脉资源。未来,我们将紧密配合,通过观点的互相碰撞和信息的交叉验证,为市场提供贯穿全产业链的深刻洞察与投资建议。

领先平台经验帮助寻找未来冠军。在这个方兴未艾的市场,真正有价值的企业想要脱颖而出,参考行业国际先进企业的经验和教训必不可少。无论好与坏,他们的今天可能就是目前这些中国赶超者们的明天。这也是为什么我们会看到现在的市场领头羊中,有着大批来自同行业国际先进企业(主要是美国半导体企业)的领导者,为的就是能够发挥后发优势,后来居上。面对产业趋势变迁的惊涛骇浪和众多参赛选手的粉墨登场,我们力图以对国际半导体龙头的观察和反思,从这些参赛选手中寻找未来冠军的影子。

勇敢走出舒适区、挑战新的未来。一位长者说过,一个人的命运,既要依靠个人的奋斗,也要考虑到历史的进程。身处于一个伟大的进程中是一种幸运,而不能抓住机会参与其中则是一种巨大的遗憾。我们走出相处多年的舒适区,满怀着对于过去的留恋,心中亦有对于未知的惶恐,但更多的是兴奋和期待。兴奋的是中国半导体跨越式发展的产业浪潮即将到来,期待的是我们能够参与其间,通过勤勉、深入的研究为这一伟大的历史进程做出一点微小的贡献。

新年伊始,浙商研究所迎来了新任所长——中国首位银行业新财富白金分析师邱冠华老师。在邱所长的带领下,我们信心满满:新浙商、新气象、新篇章!

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