资本圈 | SOHO中国证实洽谈私有化 绿城、金地等房企发新债

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华夏幸福19.1亿资产专项计划获上交所通过

3月11日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告了关于下属公司收到上海证券交易所对其资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函的公告。

近日,华夏幸福下属公司九通基业投资有限公司收到专项计划管理人中国国际金融股份有限公司转发的上交所“无异议函”,该函声明由中国国际金融股份有限公司报送的中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议,发行总额不超过19.1亿元,无异议函自出具之日起12个月内有效。

中海宏洋与银行达成协议 获14.35亿元信贷

3月11日,中国海外宏洋集团有限公司发布公告称,与银行达成协议批出两笔信贷,合计14.35亿人民币。

中海宏洋于2020年3月11日,与一间银行订立一份融资协议,据此,银行已向公司授出一笔本金最高达港币9.35亿元的信贷,期限由融资协议日期起计60个月;以及一笔本金最高达人民币5亿元的信贷。期限由融资协议日期起计36个月。

SOHO中国:正与海外金融投资者洽谈私有化 尚不确定结果

3月11日,SOHO中国有限公司发布澄清公告。

该公司于公告中称,SOHO中国在与海外金融投资者洽谈,以探讨进行战略合作的可能性,其可能导致也可能不会导致就该公司的全部已发行股份作出全面要约。

截至报告日期止,尚未就是否进行潜在交易作出决定,而且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议。SOHO中国称,无法肯定任何此类洽谈(如继续进行)将导致对股份作出全面要约。

大名城拟向专业投资者发行不超过60亿元公司债

3月11日,上海大名城企业股份有限公司发布公告披露,拟拟面向专业投资者公开发行总规模为不超过人民币60亿元的公司债券。

据观点地产新媒体了解,本次公司债券为固定利率债券,期限不超过五年(含五年),且仅面向专业投资者公开发行。债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,发行利率未定。

世茂股份25亿元公司债最终上市20亿元 利率3.6%

3月11日,上海世茂股份有限公司公告称,2020年公司债券(第一期)在上海证券交易所上市,最终发行总额20亿元,票面利率3.6%,为3年期。

此前,上海世茂股份有限公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过40亿元(含40亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行规模为不超过25亿元(含25亿元)。

华远地产拟注册30亿中期票据 另发行3亿美元外币债券

3月11日,华远地产股份有限公司发布公告称,该公司拟注册30亿元中期票据,同时发行不超过3亿美元的外币债券。

公告披露,华远地产拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据,期限不超过7年(含7年),发行方式将根据华远地产的资金需求在注册通知书有效期内一次或分期发行。

同时,华远地产拟在境外发行不超过3亿美元(含3亿美元)的外币债券,发行期限为不高于5年(含5年期)或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

金地集团再发10亿超短期融资券 利率区间2.3%-3.3%

3月11日,据上海清算所披露,金地(集团)股份有限公司拟发行一笔超短期融资券,发行规模为10亿元,申购利率区间为2.3%-3.3%。

本期债券名称为“金地(集团)股份有限公司2019年度第一期超短期融资券”,债券期限为270天,申购期间为2020年3月12日9时至2020年3月13日15时。债券上市时间为2020年3月16日,兑付日期为2020年12月11日。

绿城拟发行10亿元2020年第二期中期票据

3月11日,绿城房地产集团有限公司公告称,拟发行2020年度第二期中期票据,最终发行规模合计为10亿元。

品种一发行期限为3年期,品种二发行期限为5年期。两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。

据悉,该笔发行款项主要用于偿还已发行的债务融资工具。还款项目为2017年6月13日起息的17绿城房产 MTN003,债券规模25亿元,票面利率5.47%,期限为3年。

普洛斯成功发行19亿仓储物流ABS 产品利率为3.40%

3月10日,普洛斯仓储物流3期资产支持专项计划(疫情防控abs)在上海证券交易所成功发行。

据观点地产新媒体了解,本期CMBS发行规模19.02亿元,其中优先级规模19亿元,证券评级AAA,产品期限18年,产品发行利率3.40%。

据悉,此次普洛斯CMBS项目发行的三处标的物业均为高标准现代物流仓储设施,位于核心物流集散地,交通便利。其中普洛斯上海金桥园区、广州云埔园区分别作为上海和广州的物流枢纽,在本次新冠肺炎疫情发生后已无偿开放,用于抗疫物资应急中转仓储服务。

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