互联网融资数量骤降6成,这三个行业依旧闪亮

2020年一季度,受经济大环境以及疫情影响,互联网行业投融资市场活跃度同比继续下降,创历史新低。新冠疫情下,密集型线下消费受到限制,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。此外,大数据在各个领域中的应用愈发普及,在疫情期间的表现尤为突出,获得融资上升趋势显著。

本季共有5家互联网中企完成IPO,募资总规模7.53亿美元,IPO数量及规模较历史同期均有所上升。本期,80%IPO中企为大数据相关行业,均在科创板上市。疫情之下,大数据发挥的作用尤为突出,大数据的企业发展也迎来了黄金时期。

一、互联网活跃度持续下降,大数据上升趋势显著

2020年一季度,受经济大环境以及疫情影响,互联网行业投融资市场活跃度同比继续下降,创历史新低。新冠疫情下,密集型线下消费受到限制,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。此外,大数据在各个领域中的应用愈发普及,在疫情期间的表现尤为突出,获得融资上升趋势显著。

1、互联网活跃度持续下降,融资数量遭腰斩

纵观历史数据,2018年一季度至2018年三季度,互联网行业在交易数量上呈现平稳趋势,之后交易数量开始下滑,直至2020年一季度降至最低点。一季度中国互联网行业融资数量仅72起,同比下降64.71%,环比下降49.30%。

从融资规模上看,2018年一季度至2018年三季度整体呈上升趋势,2019年受资本寒冬影响,互联网行业发展减速,融资活跃度下降,2020年一季度融资规模达11.13亿美元,同比下降29.24%,环比下降80.50%。受疫情影响,融资数量及规模均降至最低点。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图 1-2018Q1-2020Q1中国互联网行业VC/PE融资情况

2、大数据获融资规模最大,占据半壁江山

从交易规模上看,大数据以5.6亿美元融资拔得头筹,占比51%,占据半壁江山。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制? 图2-2020Q1中国互联网市场细分领域交易规模占比

从交易数量上看,2020年一季度电子商务获投资最多,共26起,占比36%,位居榜首。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制? 图3-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

3、电子商务位稳坐互联网细分领域第一

电子商务位列第一:

纵观历年融资数据,电子商务在互联网行业中获得的融资数量始终位列第一。

本季,在新冠疫情影响下,密集型消费受到限制,电子商务趁势布局下沉市场,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。相较其他细分领域受到较大的冲击,电子商务发展依然处于领先地位。

大数据上升趋势显著:

纵观往期数据,大数据获得的投资数量逐年增加,2020年一季度季度占33%,比去年同期增加11%。大数据发展上升趋势显著。

本季,大数据在疫情期间表现亮眼,覆盖了流动高危人口排查、企业复工审核与管理、社区防疫管控等诸多“抗疫”场景。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图4-2018Q1-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

4、互联网领域重点融资案例

TOP1:

十荟团完成8830万美元融资

本轮投资人包括愉悦资本、渶策资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金及华创资本。所募集资金将用于供应链和技术方面的投入,深化产业链建设。

TOP2:

“豌豆公主”完成53亿日元新融资

本轮投资方为SBI控股株式会社、日本大型药妆连锁店SugiHoldings株式会社、中信集团旗下跨境投资平台信金控股(简称信金控股)。本轮融资资金将用于运营、市场、团队等方面的投入。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制? 表1-2020Q1互联网企业获得融资重点案例TOP10

二、并购数量持续下滑,完成规模小幅回升

受资本寒冬以及疫情影响,2020Q1互联网行业宣布并购交易案例数量及规模均下滑,完成并购规模较同期上升两成,实现小幅回升。

1、并购数量持续下滑,完成规模小幅回升

2020年一季度,互联网并购宣布交易共37起,同比下降9.76%,环比下降21.28%。宣布交易规模达11.65亿美元,同比下降43.39%,环比上升12.56%。本季宣布交易数量及规模较同期均有所下降。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图5-2018Q1-2020Q1中国互联网行业并购市场宣布交易趋势图

一季度互联网并购完成交易共17起,同比下降19.05%,环比下降32%。宣布交易规模达13.69亿美元,同比上升21.37%,环比上升103.72%。完成交易规模较同期有所回升。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?

图6-2018Q1-2020Q1中国互联网行业并购市场完成交易趋势图

2、信息化服务异军突起,并购规模位居榜首

从并购完成交易数量上看,2020年一季度互联网其他位列第一,共6起案例,占比为33%。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图7-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

从并购完成交易规模上看,2020年一季度信息化服务异军突起,规模达9.93亿美元,占比72%,位居榜首。

本季,主要受到中核资本收购同方股份21%股权等大额案例影响,信息化服务并购规模占比较大。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图8-2020Q1中国互联网市场细分领域交易规模占比

3、互联网领域重点并购案例

TOP1案例:

2020年1月7日,中核资本63.98亿元收购同方股份21%股权。

本次股份转让实施完成,清华控股仍直接持有公司4.75%的股份,并通过紫光集团间接持有2.35%股权,合计持有同方股份7.10%股权;中核资本持有公司21%股权。中核资本成为公司的控股股东,公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

TOP2案例:

2020年3月6日,江苏亨通光电股份有限公司(600487.SH)收购华为海洋51%股权。

华为海洋成立于2008年1月25日,是全球第四大的海底电缆工程商,目前主要从事全球海缆通信网络的建设,是一家海缆通信网络建设解决方案提供商。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?表2-2020Q1互联网中企完成并购TOP5

三、科创板推助互联网IPO,大数据成上市主力

2020年一季度,共有5家互联网中企完成IPO,募资总规模7.53亿美元,IPO数量及规模较历史同期均有所上升。本期,80%IPO中企为大数据相关行业,均在科创板上市。疫情之下,大数据发挥的作用尤为突出,大数据的企业发展也迎来了黄金时期。

1、科创板推助IPO,大数据规模超九成

IPO情况:2020年一季度共有5家互联网中企完成IPO,同比上升150%。募资规模达7.53亿美元,同比上升298%。本季上市的5家互联网中企,其中4家在科创板上市,且均为大数据相关行业,募资规模均为超亿美元。

趋势分析:疫情期间,大数据在人员信息追踪等方面起到了关键的作用,本季大数据总募资规模占2020Q1的97%。本季互联网IPO中企于抗疫的关键时期成功上市,大力提升资本市场的信心,为互联网行业发展带来新机遇。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制?图9-2018Q1-2020Q1中国互联网行业IPO募资情况

2、大数据成上市主力

优刻得19.44亿科创板上市:

2020年1月20日,云计算服务商优刻得(688158.SH)在上交所科创板上市,募资规模19.44亿元,成为中国云计算第一股,也是中国A股市场第一家同股不同权的上市公司。

紫晶存储10.23亿科创板上市:

2020年2月26日,光存储企业紫晶存储(688086.SH)在上交所科创板上市,募资规模10.23亿元。紫晶存储是国内大数据存储行业拥有存储介质、存储设备、存储软件和行业解决方案全系列产品的企业。

京东回归,“投资女王百倍收益”神话能否复制? 表3-2020Q1互联网中企IPO募资情况

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