美国会议员两次致信CFTC:金市乱象恐影响货币政策

黄金市场依然混乱不堪:实物黄金供应短缺但需求却在不断增加、纸黄金遭到挤兑,全球最具影响力并广受欢迎的金币之一——美国鹰扬金币溢价更飙升至克里米亚冲突以来最高,美国国会议员不禁连续两次向监管部门致信表达担忧。

据报道,美国西弗吉尼亚州众议院议员阿莱克斯·穆尼(Alex Mooney)再次致信美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert,重申对近期黄金市场交割问题的担忧。

亲爱的Tarbert主席:

正如你所知道的,在CFTC监管的黄金市场上出现了巨大的压力和交割困难。

事实上,COMEX和伦敦市场的运营者上个月匆忙修改了规则,允许伦敦400盎司规格金条用于CFTC监管的美国100盎司规格金条合约的交割。

从本质上来说,这个非凡的新跨洋机制,似乎已经制度化了期货转现货(EFP)应急机制,关于这一点我之前已经向您表示感到担忧。由于我国可交割的金银明显不足,利用EFP机制将实物黄金需求转移到伦敦已经成为大规模的常规操作。

为什么委员会允许美国的巨额黄金交割责任如此频繁地转移到伦敦市场?

我越来越担心美国黄金和白银市场违约风险的上升,以及由此导致的市场信心丧失。黄金和/或白银的重大违约也可能产生深远的货币政策影响。

此外,我要求直接回答我之前提出的两个问题。我的问题(斜体字)和您在1月28日提供的回答(见引号)如下:

1)委员会对美国政府或其经纪人、代理人或其他政府操纵期货交易是否有管辖权?

“CFTC对在该委员会注册为指定合约市场的交易设施的期货交易拥有专属管辖权。”

2) 委员会是否知道美国政府、其经纪人或代理人进行期货交易?

“根据《商品交易法》第8条,除另有特别授权外,委员会不得公布‘会另外披露任何个人的商业交易或市场头寸以及商业秘密或客户姓名的数据和信息’。”

我的两个问题都需要简单地回答“是”或“不是”。直接回答这些问题应该不会违反《商品交易法》第8条。仅仅承认政府或代表政府进行的交易,并不会披露商业交易或市场头寸。谢谢,我等待您的答复。

国会议员两次致信监管部门表达疑虑,突显了这一问题的影响范围之大。

由于没有足够的实物黄金用于交割,而且市场波动性上升,3月24日美国期金相对于伦敦金溢价一度飙升至70美元的40年高位,并在4月首周再度拉大。

紧急情况下,纽约商品期货交易所的东家--芝加哥交易所集团不得不求助伦敦金银市场协会(LBMA)改善黄金交割情况,并宣布放宽新期金合约的交割条件,不再局限于100盎司的金条规格。

COMEX和伦敦金条交割规格并不一致,前者要求在100盎司,后者则较为灵活,设定在350盎司至430盎司之间,以400盎司大金条为主。

令人欣慰的是,随着精炼厂增加供应,黄金期现价差目前已自高位回落,目前保持在近20美元。

澳大利亚最大的黄金精炼厂珀斯造币厂(Perth Mint)首席执行官理查德?海耶斯向媒体表示,该厂正在生产尽可能多的1公斤金条,以缓解美国的供应紧张。

不过,现货逼仓的阴影并未散去,仍有可能在月底交割日前加剧。与此同时,全球最具影响力并广受欢迎的金币之一--美国鹰扬金币溢价已经因金币需求激增而蹿升。

据彭博数据,美国鹰扬金币溢价飙升至克里米亚冲突以来的最高水平。

美国会议员两次致信CFTC:金市乱象恐影响货币政策这主要是因为新冠肺炎疫情刺激了金币需求,与此同时金币供应却停滞。

美国铸币局(US Mint)4月15日突然宣布暂时停止纽约西点造币厂的生产,因担忧新冠肺炎疫情扩散。西点造币厂生产黄金、白银、铂金和钯金硬币。

佛罗里达州盖恩斯维尔硬币公司的贵金属专家埃弗雷特·米尔曼警告说,选择这个时候行动真是非常糟糕,需求正在飙升,这么做会加剧硬币市场的供应短缺。

Argent Asset Group LLC的首席执行长希金斯(Robert Higgins)指出,其经营的批发业务一般每月平均交易100万至150万盎司黄金,而随着溢价飙升,这一数字在3月份跃升至650万盎司以上。

珀斯铸币厂的首席执行官海耶斯直言:

“我们制造的每一枚硬币,不管是金的还是银的,可能都能卖出五六枚。”

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