绩优基金经理+定开运作 华夏翔阳再塑投资精品

上证报中国证券网讯近年来,“定期开放模式+绩优基金经理管理”成为很多“爆款”基金的标配,同样采取这一配置的华夏翔阳二年定开混合型基金正在发行,该产品设计了二年定期开放的运作模式,并由绩优基金经理蔡向阳执掌,为投资者提供了新的精品基金选择。

资料显示,蔡向阳目前管理华夏回报、华夏回报2号、华夏稳盛等基金。Wind数据显示,截至2月7日,华夏回报、华夏回报2号在其任职期内回报分别高达92.18%、95.25%,折合年化回报均超过12%。而本次新推的华夏翔阳二年定开,将延续华夏回报等产品的价值投资理念。蔡向阳表示,华夏翔阳将重点投资于高ROE、具有较高行业壁垒、市占率较高、业绩长期增长空间确定的上市公司,尤其是消费、医药、高端制造业等领域,以期分享这些优秀公司的长期成长。

除了蔡向阳出色的投资能力和过往业绩表现,华夏翔阳采用的定期开放运作模式,也让这只基金更值得关注。Wind数据显示,截至2月7日,市场上权益类定期开放基金过去两年和三年的平均收益率分别为18.39%和27.78%,收益表现与权益类主动型开放式基金大致相当。如果把投资时间拉长至过去五年,权益类定开基金则斩获高达126.99%的平均回报,大幅跑赢同期主动型开放式权益基金60.20%的平均收益。

华夏翔阳以二年为周期定期开放运作,一方面封闭期的设置有利于提高投资组合的稳定性,另一方面,定期开放申赎的设置也能解决投资者的流动性需求。华夏翔阳在两年封闭运作期内,将择机上市交易,投资者如果有流动性需求,也可以通过在二级市场买卖来解决。

通过数据回测也发现,蔡向阳在管理华夏回报期间,两年滚动收益优势突出。数据显示,自2014年5月28日蔡向阳开始管理华夏回报截至2020年2月6日,在任意时点买入华夏回报,2年滚动持有取得正收益的概率为100%。在这样的背景下,同样由蔡向阳管理的华夏翔阳两年定开的表现就更加值得期待。

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